$$$La banca siempre gana$$$

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Las positivas proyecciones de crecimiento de la industria para 2010 y 2011 (ver página 17), sumado a los niveles que las tasas mantienen en el extranjero, parecen estar impulsando a los bancos locales a levantar cada vez mayores fondos.

De hecho, ayer Santander Chile puso en mercados internacionales un bono por US.200 millones, totalizando desde noviembre de 2009 unos US.617 millones en recursos captados.

Del monto colocado ayer, US0 millones fueron en moneda nacional,  “siendo la primera vez que una empresa chilena realiza una emisión en pesos. Esta operación constituye la mayor emisión realizada por una empresa local en los mercados internacionales”, informó la entidad mediante un comunicado.

Además, Santander señaló que “la demanda por estos instrumentos fue superior a los US.500 millones, lo que demuestra el gran interés internacional por Banco Santander y papeles chilenos”.

“Estamos muy orgullosos de esta colocación, no sólo porque hemos emitido un monto histórico en la banca chilena, sino por las características de esta transacción financiera, especialmente por su diversificación, tanto de moneda, puesto que se emitieron bonos en pesos y dólares, y de inversionistas, ya que se recibieron más de 200 órdenes de compra provenientes de Estados Unidos, Europa y Asia”, explicó el vicepresidente ejecutivo de Banco Santander, Oscar von Chrismar.

Los agentes colocadores fueron Deutsche Bank, JP Morgan y Santander GBM, y el bono fue emitido en US0 millones equivalentes en moneda nacional a 10 años a una tasa cupón de 6,5%  (nominal), otros US0 millones en dólares a 5 años a una tasa cupón de 3,75%, y finalmente US0 millones a tasa flotante de 1 año a libor más 100 puntos básicos.

Con esto, desde noviembre de 2009 la banca nacional ha levantado recursos por US.880 millones –siendo el más activo Santander– entre préstamos sindicados y emisión de deuda, tanto internacional como local.

Desde noviembre a la fecha Santander es la entidad que mayores fondos ha captado mediante emisión de deuda, por un total de US.617 millones, seguido por Scotiabank con US2 millones, BancoEstado con US1 millones, Corpbanca con US6 millones, y Bice con US0 millones.

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