$$$La banca siempre gana$$$

Lo mejor en economia en el diario de negocios de chile.

La competencia en la industria supermercadista -que este año facturará casi US.000 millones- para conquistar nuevos espacios a nivel nacional, será “despiadada” de aquí en adelante.
Esta batalla se incrementará, luego de la consolidación experimentada por los grandes actores del sector, en este caso, Walmart Chile, Cencosud, SMU, Supermercados del Sur (SDS) y Tottus, que concentran en torno al 94% de las ventas nacionales de la industria.
Un informe económico de Cencosud, señala que después de establecerse en las grandes ciudades, han comenzado a expandirse a localidades de menor tamaño, en las que operadores de menor magnitud han sido reemplazados por cadenas de supermercados con cobertura nacional.
Terminado este proceso, existen pocos actores “chicos” disponibles para ser comprados y potenciados en el tiempo. Ello, a raíz de que, al 2010, menos del 5% correspondía a este tipo de cadenas, si se descuenta a Monserrat.
Así las cosas, la expansión vía adquisiciones irá decreciendo, sin embargo, el quitar participación al competidor se convertirá en el foco principal de las compañías. La primera estrategia será orgánica, considerando que todavía resta espacio de crecimiento: los supermercados en el país tienen una penetración de 70%, y de 75m2 por cada 1.000 habitantes. En Europa, los niveles son del 90%, y en EE.UU., de 410 m2 por cada 1.000 habitantes, y es a lo que apunta Chile.
En ese sentido, todos los actores supermercadistas están mirando las casi 10.000 nuevas hectáreas que se abrirán en Santiago, con la recién aprobada ampliación del plano regulador. Igualmente, sondean regiones del norte, primordialmente.
La segunda estrategia va por potenciar distintos formatos, entre los que destacan los más pequeños, de entre 500 m2 y 1.000 m2. La idea es llegar a los estratos más populares de la población, sustituyendo a los tradicionales locales de barrio.
Mientras, la tercera estrategia vendrá por hacer más fuerte el área de non food -excluyendo a SMU-, con marcas propias y externas, punto vital para la captación diferenciada de clientes. Y la cuarta, serán las ventas por internet en las zonas más acomodadas (en el retail, este canal moverá US0 millones en 2011).
¿La razón? Los terrenos disponibles son demasiado caros en estas áreas geográficas, y los supermercados no pretenden asumir ese costo, considerando que su márgen de utilidad no es más del 2% en esos sectores.
Adicionalmente, cada una de las cadenas observa con detención un relevante proyecto que se discute en el Congreso: el que posibilita la venta de medicamentos sin receta en las góndolas de los supermercados. El interés viene por instalar farmacias al interior de sus locaciones, tal como lo está efectuando Jumbo, como piloto, y como lo hizo Walmart Chile (finalmente vendió su operación a Farmacias Ahumada).

Walmart Chile
La apuesta de Walmart Chile -que invertiría US.500 millones al 2015-, se enfocará en los formatos más pequeños y populares -de los segmentos C3 y D-, en este caso, Ekono y Superbodega Acuenta. Y en menor medida, seguirá comprando empresas regionales, como supermercados Requínoa y San Gregorio. Justamente, su idea es profundizar la batalla fuera de la Región Metropolitana.
Asimismo, la firma creó las secciones de Entretenimiento y Mundo Bebé, reforzando de esa forma su área de non food, en la cual mantiene Vestuario, Mejoramiento del Hogar y Tecnología, entre otras. En 2010, lanzó su plataforma de e-commerce, con la meta de ubicarse entre los tres más grandes retailers en este ítem en cinco años, con 200.000 clientes.
Su área de centros comerciales Espacio Urbano, en tanto, le ha permitido dar a conocer su formato de hipermercado con una propuesta más completa.
La compañía es la que ha ganado más participación de mercado -liderando con el 36,3%-, de hecho, en 2010 lo hizo con dos puntos porcentuales. No obstante, su presidente, Felipe Ibáñez, reconoció que existe una mayor presión competitiva, a causa de que “tres de los cinco más grandes actores del supermercadismo nacional cuentan con un formato de retail integrado (Cencosud, SMU y Tottus, por Falabella)”.

Cencosud
Cencosud, a la fecha, está reconvirtiendo algunos locales de Santa Isabel a Jumbo, dado que es un formato más rentable y reconocido en el país, y que también es fuerte en los sectores más acomodados. El holding, en supermercados, tiene contemplado invertir casi US0 millones en 2011, área que le entrega casi el 70% de sus ventas totales.
Sin embargo, fue la firma sectorial que más perdió participación de mercado en 2010, con un retroceso de 2,3 puntos porcentuales, bajando a 27%. Lo anterior, por su marcado enfoque en el exterior. Perú, por el camino orgánico, y Brasil, a través de grandes compras como la de Bretas, por casi US0 millones.
Por ello, en los últimos meses, ha acelerado sus adquisiciones locales. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aprobó al grupo un contrato de arrendamiento por 20 años y prorrogable, por cinco supermercados Condell de la VI Región. Y hace días, inició un proceso de consulta en el organismo con la intención de arrendar por 20 años las operaciones de supermercados Abartal en las ciudades de Vallenar y Huasco. 
Con Jumbo, además, tiene en piloto una división farmacéutica, busca potenciar su sector de non food y las ventas por Internet. Con sus centros comerciales, ha contado con el espacio de exhibir de mejor forma este formato, mientras que la cadena Santa Isabel usualmente es acompañada por un  Easy.

SMU
SMU está reconvirtiendo varios locales Unimarc en la zona poniente de Santiago, para ir equiparándolos con los del sector oriente, en la cual potenciará su formato Foodmarket. Su estrategia es clara: centrada totalmente en alimentos, y aunque ha sido la cadena más intensiva en adquisiciones, el crecimiento orgánico sería su nuevo centro.
De hecho, este año duplicará su número de locales OK Market, llegando a los 100, y mediante la incorporación de Telemercados a SMU, incrementará su canal de ventas por internet, primordialmente en la zona oriente de Santiago. Y Mayorista 10, ALVI y Comer, aunque son mayoristas, tienen fuertes rasgos minoristas, con lo que aportarían a su avance en la industria.
SMU apuesta por ir renovando el stock de productos en el día, mientras que el resto de las cadenas lo hace mes a mes, método por el que intenta diferenciarse de los demás.
Este año, además,  se abriría a Bolsa, lo que anticipa nuevos planes de expansión.

SDS
Supermercados del Sur (SDS), aunque ha exhibido un plan bastante agresivo de crecimiento -US0 millones al 2013, para levantar 80 locales-, y ha comprado varias cadenas regionales en los últimos años -lidera el sur-, en la industria es vista como una firma todavía “verde” en términos de consolidación. Su desafío ahora será potenciar sus formatos Bigger (minorista) y Maxiahorro (mayorista).
En ese camino, SDS debutó en 2010 en Santiago, con locales en las comunas de Renca y Maipú, y la posible extensión a Peñalolén, Puente Alto y San Bernardo. Está trabajando en desarrollar su plataforma de Internet, en tener su tarjeta de crédito propia durante el 2011 y en abrirse a la Bolsa. 

Tottus
Falabella está apostando muchas de sus fichas en expandir su cadena de supermercados Tottus. El objetivo es que, en Chile, la participación de mercado se expanda del 7% actual al 10% en el mediano plazo.
El camino para ello será otorgar una propuesta comercial distinta, potenciando su área de non food, duplicando las ventas de esta clase de productos en sus locales al 2015 (hoy llega al 10% del total).
Por otro lado, Tottus está lanzando un plan piloto de ventas por internet, para competir de lleno por la zona oriente de Santiago, en principio. Y pese a que cuenta con hipermercados y supermercados, invertirá también en nuevos formatos.
Tottus tiene a prueba un formato pequeño -de 800 m2-, emplazado junto a la tienda Falabella de calle Puente, en la Región Metropolitana. Mismo mecanismo que utilizaría en su expansión futura, donde aprovecharía su plataforma en Mall Plaza.

US.500 millones invertiría Walmart Chile al año 2015.

70% de las ventas totales de Cencosud provienen del área supermercados.

100 locales OK Market alcanzará SMU en el año 2011.

US0 millones invertirá Supermercados del Sur al 2013.

10% de participación de mercado busca alcanzar supermercados Tottus a mediano plazo.